Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.
Os indicadores, como as médias móveis e Bollinger Bands®, são ferramentas de análise técnica baseadas em matemática que os comerciantes e os investidores usam para analisar o passado e prever futuras tendências e padrões de preços. Onde os fundamentalistas podem rastrear relatórios econômicos e relatórios anuais, os comerciantes técnicos contam com indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo na utilização de indicadores é identificar as oportunidades comerciais. Por exemplo, um crossover médio móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Nessa instância, aplicar o indicador de média móvel a um gráfico de preços permite aos comerciantes identificar áreas onde a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos.
As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de forma objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os negócios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. As estratégias normalmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, de múltiplos indicadores, para estabelecer os casos em que a atividade de negociação ocorrerá. (Digite mais profundamente as médias móveis. Leia Simples e as médias móveis exponenciais.)
Embora este artigo não se centre em estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos a identificar as configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.)
Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes a serem estudados, incluindo aqueles no domínio público, como uma média móvel ou um oscilador estocástico, bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores únicos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes adaptem as entradas-chave, como o "período de retrocesso" (quanto tempo os dados históricos serão usados para formar os cálculos) para atender às suas necessidades.
Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média do preço de uma garantia em um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel; por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será a média dos 50 dias anteriores da atividade de preços, usualmente usando o preço de fechamento da segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de médias móveis.)
Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um comerciante agirá. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos com base em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração; Os desencadeantes do comércio identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que encerrou acima da média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir - AKA, a linha na areia. Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um ponto acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas comerciais e as saídas são ilustradas com pequenas setas pretas.
Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente "Comprar quando o preço se move acima da média móvel". Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para agir. Aqui estão exemplos de algumas questões que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva:
Que tipo de média móvel será usada, incluindo comprimento e ponto de preço a ser usado no cálculo? Até que ponto acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio deve ser inserido assim que o preço se mover uma distância especificada acima da média móvel, ao fechar a barra ou ao abrir a barra seguinte? Que tipo de ordem será usada para colocar o comércio? Limite? Mercado? Quantos contratos ou ações serão negociados? Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro? Quais são as regras de saída?
Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia.
Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias.
Um indicador não é uma estratégia comercial. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado; uma estratégia é um livro de regras do comerciante: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições educadas sobre a futura atividade do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas de negociação técnica, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão múltiplos indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - impulso, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolicinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação; isto é, para confirmar que outro indicador produz um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Bases de Regressão para análise de negócios).
Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de impulso é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a variação média do preço dos períodos de avanço com a variação média do preço dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produza. Os sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado.
Cada indicador e combinação de indicadores requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do comerciante e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite que os comerciantes apliquem a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa. (Saiba mais sobre os benefícios e as desvantagens do backtesting. Leia Backtesting and Forward Testing: The Importance Of Correlation.)
Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais as ações a serem tomadas. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias; eles não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambiguidade pode levar a problemas.
Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia.
O tipo de indicador que um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isso diz respeito ao estilo de negociação e à tolerância ao risco. Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Mais uma vez, diferentes tipos de indicadores podem ser usados para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um.
Os comerciantes têm a opção de comprar sistemas de negociação "caixa preta", que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting tem sido teoricamente feito para o comerciante; A desvantagem é que o usuário está "voando cego", pois a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não consegue fazer personalizações para refletir seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.)
Os indicadores sozinhos não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão utilizados para sinalizar oportunidades comerciais e para desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados sem ser incorporados em uma estratégia; no entanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes façam backtest para determinar a viabilidade de uma estratégia específica. Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras ou a forma como a estratégia deve atuar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, pois ajuda os comerciantes a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição.
Traders freqüentemente falam sobre o Santo Graal - o único segredo comercial que levará à lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante conhecer a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias baseadas nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.)
O Tutorial de Estratégia de Negociação Técnica.
Ação de preço e Macro.
Os comerciantes devem procurar combinar a estratégia negociada com a condição de mercado prevalecente. Os comerciantes podem usar análise de quadros múltiplos para obter uma imagem & rsquo grande & lsquo; Olhe para a condição de um mercado. Incluímos dicas e estratégias de tendências, intervalos e estradas relacionados com a amostra.
Existem muitas maneiras diferentes de embarcar na arte da especulação.
A análise técnica assume uma importância fundamental no mercado de câmbio; onde a alavancagem permite que os comerciantes ampliem amplamente os ganhos ou perdas do par de moedas subjacentes. A análise técnica pode ajudar os comerciantes a diagnosticar a tendência predominante (se houver), identificar os níveis de suporte e resistência e instituir estratégias de gerenciamento de riscos.
Neste artigo, iremos aprofundar o tema das estratégias técnicas de negociação.
Go With the Flow & ndash; Corresponde à Estratégia com a Condição.
No The Life Cycle of Markets, mostramos como os mercados geralmente exibem uma das três principais condições do mercado.
O ciclo de vida dos mercados.
Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Cada uma dessas três condições varia muito em como os preços se moverão, e os comerciantes são frequentemente melhor atendidos, combinando a estratégia apropriada com a condição prevalecente.
No artigo Como direcionar sua estratégia com base na condição do mercado, ensinamos aos comerciantes como eles podem usar uma combinação de análise de quadros múltiplos e um indicador como o ADX para ajudar a determinar a imagem maior & rsquo; condição de mercado.
Os comerciantes podem usar o gráfico de longo prazo para determinar o tipo de estratégia a utilizar, dada a imagem maior do & lsquo; & rsquo; de um mercado particular. E o prazo mais curto pode ser usado para implementar e executar a estratégia.
Tendências aparecerão quando houver um viés no mercado. E as tendências raramente se formarão em linha reta para cima ou para baixo no gráfico; mais normalmente uma tendência mostrará como uma série de & lsquo; high-highs & rsquo; e & lsquo; high-low, & rsquo; no gráfico (no caso de uma tendência ascendente); ou & lsquo; lower-low, & rsquo; e & lsquo; low-highs, & rsquo; no caso de uma tendência descendente.
Os comerciantes devem procurar comprar as tendências de forma econômica e vender as tendências baixas de forma econômica.
Cobrimos o tópico das tendências comerciais no artigo, como construir e negociar uma estratégia de tendências. O objetivo do comerciante ao negociar com uma tendência é comprar tendências de compra a preços baixos, ao mesmo tempo em que vende tendências descendentes de forma econômica. O que constitui & lsquo; cheap & rsquo; ou & lsquo; caro & rsquo; é o que varia de tendência-estratégia para tendência-estratégia.
Os comerciantes podem negociar tendências usando apenas preço e preço, e discutimos esta premissa no artigo, Usando a ação de preço para negociar tendências. Ou, se os comerciantes quiserem introduzir um indicador para tornar o tempo da entrada mais objetivo, Price Action pode ser usado para ler a tendência no quadro de quadros de tempo mais longo e um indicador como RSI pode ser usado para acionar posições na direção de essa tendência. Nós discutimos este tipo de estratégia em profundidade no artigo, Price Action with RSI.
Os comerciantes também podem procurar tendências comerciais sem ação de preço e / ou em prazos muito curtos. Um exemplo de uma estratégia que procura fazer exatamente isso é delineado no artigo, Short-Term Momentum Scalping no Forex Market; em que compartilho meu & lsquo; fingertrap & rsquo; estratégia de negociação.
Eventualmente, o viés no mercado que criou a tendência deixará de aumentar os preços (ou menor no caso de tendências descendentes). É aqui que as condições de mercado vinculadas à escala entram em jogo, e esta condição é muitas vezes destacada pelo congestionamento ou consolidação no gráfico.
Nós discutimos negociação neste tipo de condição no artigo, How to Trade Ranges.
As inscrições em um ambiente de mercado vinculado ao intervalo são semelhantes às tendências de negociação: os comerciantes devem olhar para & lsquo; comprar baixo, & rsquo; e & lsquo; vender alto. & rsquo;
A ação de preços pode ser uma maneira fundamental de procurar o comércio em condições de mercado vinculadas ao alcance, e discutimos isso no artigo, como analisar e negociar com medidas de preço. Alternativamente, os comerciantes podem procurar incorporar um gatilho baseado em indicadores em sua estratégia, como o que a Walker England descreveu no artigo, Uma Estratégia Simples para Mercados Diferentes. Ou, se você preferir olhar para uma estratégia totalmente baseada em indicadores, o artigo, quando o mercado dá intervalos, Trade Ranges abrange essa estratégia.
A diferença notável entre uma tendência e um intervalo, no entanto, é o fato de que o potencial de lucro em uma estratégia baseada em alcance pode ser limitado.
Potencial de lucro em uma faixa pode ser limitado (resistência para longos, suporte para shorts)
Afinal, se um comerciante está comprando em um intervalo, eles provavelmente procuram levar o preço à resistência para o objetivo de lucro. Uma vez que o potencial de lucro é muitas vezes limitado a uma estratégia de negociação de alcance, alguns comerciantes preferem esperar que o intervalo seja quebrado, o que nos leva à nossa próxima condição de mercado e a Hellip;
A condição de mercado mais emocionante é também uma das mais perigosas. Os breakouts de negociação são exatamente o oposto da negociação em uma condição de mercado limitada. Enquanto os comerciantes querem procurar comprar suporte e vender resistência em um ambiente de alcance; os comerciantes em busca de uma ruptura inevitável do intervalo, comprando rupturas de resistência ou vendendo quebras de suporte.
Breakouts pode ser divertido de negociar porque os movimentos de preços podem ser tão rápidos e volumosos, mas também podem ser muito caros. Nós discutimos esta condição em profundidade no artigo, Trading the Break. As gamas mencionadas acima serão eventualmente quebradas: talvez seja um anúncio de notícias, uma impressão de dados ou um banqueiro central que dê "lsquo; off-the-cuff & rsquo; comentário; Seja qual for o motivo, as gamas são quebradas por movimentos de preços rápidos que podem prolongar-se por um tempo.
Tornar as coisas mais difíceis é que essas fugas trazem volatilidade estranha que pode ver reversões rápidas que podem esvaziar massivamente a equidade de um comerciante. Abordamos o conceito de breakouts comerciais mais detalhadamente no artigo The Ballistics of Breakouts.
Os comerciantes podem usar a ação de preço para identificar níveis de suporte ou resistência para olhar ou para quando instituir estratégias relacionadas a fuga. Descrevemos essa abordagem no artigo, Breakouts de ação de preço. Os comerciantes também podem procurar incorporar suporte e resistência de uma variedade de mecanismos técnicos para encontrar níveis desejáveis para entrar em posições.
Fibonacci, Pivot Points e Psychological Whole Numbers são formas de suporte e identificação de resistência que podem ser utilizadas em estratégias de breakout.
O aspecto-chave dos breakouts comerciais é os índices risco-recompensa. Como os falsos breakouts podem ocorrer com tanta frequência durante esses períodos voláteis no mercado, os comerciantes devem procurar mitigar o dano quando errado, ao mesmo tempo em que maximiza o lucro quando é certo para evitar o erro número um que o Forex Traders Make.
- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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Nós recentemente começamos a gravar uma série de vídeos Forex em uma variedade de tópicos. Nós agradecemos muito qualquer comentário ou entrada que você possa oferecer nesses vídeos Forex:
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
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Os Três Indicadores Mais Populares para Day-Trading.
Ação de preço e Macro.
Este artigo é uma extensão dos nossos dois anteriores sobre o tema da negociação de curto prazo. A ação de preço é uma ferramenta extremamente comum para day-traders & rsquo; (scalpers) abordagens de gerenciamento de risco. As médias móveis e o apoio psicológico e a resistência podem auxiliar no gerenciamento de entrada e comércio.
Em nossos dois artigos anteriores, examinamos detalhadamente uma abordagem de curto prazo (day-trader) para negociação no mercado cambial.
Em Como negociar em curto prazo, compartilhamos uma estratégia simples que os comerciantes podem procurar executar quando um mercado pode oferecer oportunidades de impulso.
Em The Three Keys to Day-Trading, examinamos alguns dos pontos mais finos da execução dessa abordagem de curto prazo.
Neste artigo, iremos procurar especificamente indicadores que são comumente usados com uma estratégia de curto prazo.
O primeiro indicador é mais do que um indicador, e mais próximo de um & lsquo; campo de estudo & rsquo; dentro da análise técnica. Como a negociação em prazos de curto prazo expõe os comerciantes à complexidade de & lsquo; lag & rsquo; Dentro de um mercado, a ação de preços é uma das maneiras mais populares de realizar análises técnicas com uma abordagem de curto prazo.
A razão pela qual isso é tão popular é porque a ação de preço remove indicadores técnicos da equação e, em vez disso, enfoca os preços e os preços sozinhos. A ação de preço pode ser usada para classificar tendências, identificar suporte e níveis de resistência, e mostrar oportunidades de entrada de comerciantes em mercados.
Descrevemos uma estrutura simples para que os comerciantes se familiarizassem com o estudo da ação de preços no artigo Quatro maneiras simples de se tornar um comerciante de ação de preço melhor.
Onde a ação de preço pode ser especialmente valiosa para um comerciante de curto prazo é no domínio do comércio e gestão de risco e comércio. Ao notar os níveis de preços com os quais as reversões ou as mudanças na direção do mercado ocorreram no passado, os comerciantes podem procurar parar posições em posições, de modo que, se o mercado se rompe contra elas (se uma nova baixa for colocada em uma posição longa ou um novo alto em uma posição curta), o comércio pode ser fechado em um esforço para mitigar a perda.
A ação de preços pode ser uma ferramenta valiosa para o gerenciamento de riscos e comércio.
Se o mercado tende na direção que você está procurando, a ação de preços também pode ajudar com o ajuste de paradas e a tomada de lucros.
Os comerciantes de curto prazo procurarão muitas vezes executar um ponto de equilíbrio rápido para eliminar o risco inicial do comércio. E depois que os preços continuam a se mover, os comerciantes podem olhar para mover a parada até mais fundo no dinheiro, pois o comércio funciona com o favor do comerciante.
O meu colega Rob Pasche reuniu um artigo fenomenal sobre o tema dos ajustes de parada, intitulado "The More Intelligent Trailing Stop", & rsquo; e isso irá acompanhá-lo através da ação do preço para ajustar pára enquanto o comércio se move mais dentro do dinheiro.
Outro indicador que é simples de usar e tenta marginalizar o atraso sempre presente com o uso de indicadores, a média móvel é um componente gráfico comum dos operadores de curto prazo.
A estratégia de scalping descrita em How to Trade Short-Term é centrada em médias móveis, e isso pode mostrar algumas maneiras diferentes de usar este indicador utilitário com uma abordagem de curto prazo.
As médias móveis são comumente usadas para diagnósticos de tendências, de modo que se os preços estiverem acima da média móvel, a tendência é diagnosticada como sendo "lsquo; up", & rsquo; e se os preços estão abaixo da tendência é considerado ser & lsquo; down. & rsquo; Isso pode funcionar fenomenalmente com uma abordagem de intervalo de tempo múltiplo em que as tendências estão sendo classificadas em um gráfico de longo prazo (como a hora ou 4 horas) e as inscrições realizadas no gráfico de curto prazo. Discutimos o uso de médias móveis dessa maneira no artigo Trading with Moving Medes.
Os comerciantes também podem usar médias móveis para disparar em novas posições. O crossover médio móvel é uma das formas mais comuns de fazer isso e com este método; os comerciantes simplesmente estão procurando por preço para atravessar a média móvel para iniciar a posição. O gatilho de média móvel é investigado com maior profundidade no artigo Três maneiras de negociar com médias móveis.
O gráfico abaixo foi retirado da estratégia compartilhada em Como negociar em curto prazo, em que as médias móveis são usadas para filtrar tendências e entrar em posições; enquanto a ação de preço é usada para gerenciamento de risco e comércio.
Esta estratégia usa as Médias Móveis para o filtro de tendências e o gatilho de entrada, e ação de preço para gerenciamento de risco.
Suporte e resistência através de números intelectuais psicológicos e Pivot Points.
Você já esteve em um comércio que está funcionando bem, apenas para ver que a tendência de alta pára em suas trilhas? E depois das lutas de preços para continuar a subir, ele começa a oscilar antes de reverter e mover para baixo.
Esta é a história do apoio e da resistência, e para os comerciantes de curto prazo isso pode assumir extrema importância porque a falta de ver & lsquo; a imagem maior & rsquo; pode levar a confusão e perdas nos gráficos de curto prazo.
Existem inúmeras maneiras de identificar suporte e resistência, e os comerciantes podem usar a ação de preços para validar qualquer nível específico; Mas isso realmente só entra em jogo após o fato. De particular interesse para os comerciantes de curto prazo são & lsquo; números inteiros psicológicos. & Rsquo;
Os números inteiros psicológicos são simplesmente valores iguais e arredondados no gráfico. Como exemplo 1.3900, 1.3800 e 1.3700 são & lsquo; round & rsquo; números inteiros em EURUSD, já que cada um desses preços termina em & rsquo; 00. & rsquo; Mas podemos dar um passo adiante com os valores a meio caminho entre esses três níveis, 1.3850 e 1.3750 são também & lsquo; números inteiros arredondados. & Rsquo;
Dê uma olhada no movimento mais recente no EURUSD no gráfico abaixo, e perceba como, mesmo em um mercado de tendências fortes, o nível de 1.3850 ofereceu suporte temporário, já que o par não conseguiu travar. Oito horas depois, esse impulso voltou no mercado, já que o nível finalmente caiu na venda, apenas para ver 1.3750 entrar em suporte logo depois.
Os níveis psicológicos podem ter uma enorme influência sobre o preço.
Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Neste ponto, o par ainda não conseguiu quebrar abaixo de 1.3750, pois o suporte chegou ao mercado depois que o pip mais atual 200+ caiu para baixo.
Será que cada preço terminará em & lsquo; 50 & rsquo; ou & lsquo; 00 & rsquo; obter apoio ou resistência? Não. Mas os comerciantes de curto prazo precisam permanecer conscientes do potencial de suporte e resistência a desenvolver a esses valores à medida que as tendências se movem para um novo território.
Se uma tendência aparecer como se estivesse em uma parede de tijolos de suporte ou resistência, os comerciantes podem usar essa oportunidade para escalar fora de uma posição, ajustar paradas e planejar reinserções depois que os preços terminam de retrair e continuar movendo-se na tendência - direção lateral.
--- Escrito por James Stanley.
Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta demo. A conta de demonstração é gratuita; apresenta preços ao vivo e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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John Murphy & # 039; s Ten Leis of Technical Trading.
Índice.
John Murphy & # 039; s Ten Leis of Technical Trading.
O Analista Técnico Chefe da StockCharts, John Murphy, é um autor, colunista e palestrante muito popular sobre o assunto da Análise Técnica. O ensaio de John - "Dez Leis de Negociação Técnica" - é uma coleção de recomendações que John freqüentemente oferece a pessoas que são novas na Análise Técnica. Eles são baseados em perguntas e comentários que ele recebeu ao longo dos anos depois de falar com várias audiências. Se você estiver confuso sobre como usar a Análise Técnica em um dia-a-dia, essas sugestões devem ajudar.
Qual caminho é o mercado em movimento? Quão alto ou para baixo irá? E quando irá para o outro lado? Estas são as preocupações básicas do analista técnico. Atrás dos gráficos e gráficos e fórmulas matemáticas usadas para analisar as tendências do mercado, alguns conceitos básicos que se aplicam à maioria das teorias empregadas pelos analistas técnicos da atualidade.
John Murphy, Analista Técnico Principal da StockCharts, contou com seus trinta anos de experiência no campo para desenvolver dez leis básicas de negociação técnica: regras que são projetadas para ajudar a explicar toda a idéia de negociação técnica para iniciantes e para simplificar a metodologia de negociação para o praticante mais experiente. Esses preceitos definem as principais ferramentas de análise técnica e como usá-los para identificar oportunidades de compra e venda.
Antes de ingressar na StockCharts, John foi o analista técnico da CNBC-TV durante sete anos no popular programa Tech Talk e foi autor de três livros mais vendidos sobre o assunto: Análise Técnica dos Mercados Financeiros, Negociação com Análise de Intermarket e The Visual Investor .
Seu livro mais recente demonstra os elementos visuais essenciais da análise técnica. Os fundamentos da abordagem de John para análise técnica ilustram que é mais importante determinar onde um mercado está indo (para cima ou para baixo) em vez do porquê de trás dele.
As seguintes são as dez regras mais importantes do comércio técnico de John:
1. Mapeie as Tendências.
Estudar cartas de longo prazo. Comece uma análise de gráficos com gráficos mensais e semanais que abrangem vários anos. Um mapa de escala maior do mercado oferece mais visibilidade e uma melhor perspectiva de longo prazo em um mercado. Uma vez que o longo prazo foi estabelecido, então, consulte os gráficos diários e intra-dia. Uma visão de curto prazo do mercado, por si só, pode ser enganosa. Mesmo se você apenas negociar o prazo muito curto, você fará melhor se você negociar na mesma direção que as tendências intermediárias e de longo prazo.
2. Localize a tendência e vá com ela.
Determine a tendência e siga-a. As tendências do mercado vêm em muitos tamanhos - de longo prazo, intermediário e curto prazo. Primeiro, determine qual deles você vai negociar e usar o gráfico apropriado. Certifique-se de que você negocie a direção dessa tendência. Compre mergulhos se a tendência for aumentada. Venda manifestações se a tendência estiver baixa. Se você negociar a tendência intermediária, use gráficos diários e semanais. Se você for negociar dia, use diários e diários intra-dia. Mas em cada caso, deixe o gráfico de longo alcance determinar a tendência e, em seguida, use o gráfico de prazo mais curto para o tempo.
3. Encontre o baixo e alto dele.
Encontre níveis de suporte e resistência. O melhor lugar para comprar um mercado é perto dos níveis de suporte. Esse suporte geralmente é uma reação anterior baixa. O melhor lugar para vender um mercado é perto de níveis de resistência. A resistência geralmente é um pico prévio. Depois de um pico de resistência ter sido quebrado, ele geralmente irá fornecer suporte em pullbacks subsequentes. Em outras palavras, o antigo "alto" se torna o novo baixo. Da mesma forma, quando um nível de suporte foi quebrado, ele geralmente produzirá venda em reuniões subsequentes - o antigo "baixo" pode se tornar o novo "alto".
4. Saiba como ir para trás.
Medida percentuais de retração. As correções de mercado para cima ou para baixo costumam retraçar uma parcela significativa da tendência anterior. Você pode medir as correções em uma tendência existente em porcentagens simples. Um retracement de cinquenta por cento de uma tendência anterior é mais comum. Um retracement mínimo geralmente é um terço da tendência anterior. O retracement máximo geralmente é dois terços. Fibonacci Retracements 1) de 38% e 62% também valem a pena assistir. Durante uma retração em uma tendência de alta, portanto, os pontos de compra iniciais estão na área de retracement de 33-38%.
5. Desenhe a linha.
Desenhe linhas de tendência. Linhas de tendências são uma das ferramentas de gráficos mais simples e eficazes. Tudo o que você precisa é uma vantagem direta e dois pontos no gráfico. As linhas de tendência são desenhadas ao longo de dois mínimos sucessivos. Linhas de baixa tendência são desenhadas ao longo de dois picos sucessivos. Os preços, muitas vezes, retornam às linhas de tendência antes de retomar sua tendência. A quebra das linhas de tendência geralmente indica uma mudança de tendência. Uma linha de tendência válida deve ser tocada pelo menos três vezes. Quanto maior a duração da linha de tendência, e quanto mais vezes foi testado, mais importante se torna.
6. Siga essa média.
Siga as médias móveis. As médias móveis fornecem sinais objetivos de compra e venda. Eles dizem se a tendência existente ainda está em movimento e eles ajudam a confirmar as mudanças de tendência. As médias móveis não lhe dizem antecipadamente, no entanto, que uma mudança de tendência é iminente. Um gráfico combinado de duas médias móveis é a maneira mais popular de encontrar sinais comerciais. Algumas combinações de futuros populares são médias móveis de 4 e 9 dias, 9 e 18 dias, 5 e 20 dias. Os sinais são dados quando a linha média mais curta cruza mais. Os cruzamentos de preços acima e abaixo de uma média móvel de 40 dias também fornecem bons sinais comerciais. Uma vez que as linhas de gráfico em média móvel são indicadores de tendência, eles funcionam melhor em um mercado de tendências.
7. Aprenda as Turns.
Osciladores de pista. Osciladores ajudam a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda. Enquanto as médias móveis oferecem confirmação de uma mudança na tendência do mercado, os osciladores geralmente ajudam a nos alertar antecipadamente de que um mercado se recuperou ou caiu demais e em breve irá se transformar. Dois dos mais populares são o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. Ambos funcionam em uma escala de 0 a 100. Com o RSI, as leituras acima de 70 são sobrecompra, enquanto as leituras abaixo de 30 são sobrevendidas. Os valores de sobrecompra e sobrevenda para Stochastics são 80 e 20. A maioria dos comerciantes usa 14 dias ou semanas para estocásticos e 9 ou 14 dias ou semanas para RSI. As divergências dos osciladores geralmente alertam sobre as voltas do mercado. Essas ferramentas funcionam melhor em uma faixa de mercado comercial. Os sinais semanais podem ser utilizados como filtros nos sinais diários. Os sinais diários podem ser usados como filtros para gráficos intra-dia.
8. Conheça os sinais de aviso.
Troque o indicador MACD. O indicador de divergência de convergência média móvel (MACD) (desenvolvido por Gerald Appel) combina um sistema de cruzamento médio móvel com os elementos de sobrecompra / sobrevenda de um oscilador. Um sinal de compra ocorre quando a linha mais rápida cruza acima do mais lento e ambas as linhas estão abaixo de zero. Um sinal de venda ocorre quando a linha mais rápida passa abaixo do mais lento a partir da linha zero. Os sinais semanais prevalecem sobre os sinais diários. Um histograma de MACD traça a diferença entre as duas linhas e dá até mesmo avisos anteriores de mudanças de tendência. Ele é chamado de "histograma" porque as barras verticais são usadas para mostrar a diferença entre as duas linhas no gráfico.
9. Tendência ou não uma tendência.
Use o indicador ADX. A linha do Índice Médio de Movimento Direcional (ADX) ajuda a determinar se um mercado está em uma fase de tendências ou de negociação. Ele mede o grau de tendência ou direção no mercado. Uma linha ADX ascendente sugere a presença de uma forte tendência. A queda da linha ADX sugere a presença de um mercado comercial e a ausência de uma tendência. Uma linha ADX ascendente favorece as médias móveis; uma queda ADX favorece osciladores. Ao traçar a direção da linha ADX, o comerciante é capaz de determinar qual estilo de negociação e qual conjunto de indicadores são mais adequados para o atual ambiente de mercado.
10. Conheça os sinais de confirmação.
Don & # 039; t ignore o volume. O volume é um indicador de confirmação muito importante. O volume precede o preço. É importante assegurar que um volume mais pesado esteja ocorrendo na direção da tendência predominante. Em uma tendência de alta, um volume mais pesado deve ser observado nos dias em cima. O aumento do volume confirma que o dinheiro novo está apoiando a tendência predominante. O volume decrescente é muitas vezes um aviso de que a tendência está quase concluída. Uma alta tendência de preços contínua deve ser sempre acompanhada de aumento do volume.
Continue com isso. A análise técnica é uma habilidade que melhora com a experiência e o estudo. Sempre seja um aluno e continue aprendendo.
Estratégias de análise técnica para iniciantes.
Muitos investidores analisam as ações com base em seus fundamentos - como suas receitas, valorização ou tendências da indústria -, mas fatores fundamentais nem sempre se refletem no preço de mercado. A análise técnica ajuda os comerciantes e os investidores a navegar a diferença entre o valor intrínseco eo preço do mercado alavancando técnicas como análise estatística e economia comportamental. A maioria dos investidores usa análises técnicas e fundamentais para tomar decisões.
Escolha a Abordagem Direita.
Existem duas maneiras diferentes de abordar a análise técnica: a abordagem de cima para baixo ea abordagem de baixo para cima. Muitas vezes, os comerciantes de curto prazo terão uma abordagem de cima para baixo e os investidores de longo prazo terão uma abordagem de baixo para cima.
Top Down - A abordagem de cima para baixo envolve o rastreio de estoques que se encaixam em certos critérios técnicos. Por exemplo, um comerciante pode estar interessado em ações que surgiram de sua média móvel de 50 dias como uma oportunidade de compra. Bottom Up - A abordagem de baixo para cima envolve a análise de um estoque que parece fundamentalmente interessante para possíveis pontos de entrada e saída. Por exemplo, um investidor pode encontrar um estoque subavaliado em uma análise técnica de uso de baixa tendência para identificar um ponto de entrada específico quando o estoque poderia estar embaixo.
Além dessas considerações, diferentes tipos de comerciantes podem preferir usar diferentes formas de análise técnica. Os comerciantes de dias podem usar linhas simples de tendências e indicadores de volume para tomar decisões, enquanto os negociantes de swing ou posição podem preferir padrões de gráfico e indicadores técnicos. Os comerciantes que desenvolvem algoritmos automatizados podem ter requisitos completamente diferentes que usam uma combinação de indicadores de volume e indicadores técnicos para direcionar a tomada de decisões.
Como começar.
Existem cinco etapas principais para começar com a análise técnica.
Identificar uma estratégia de análise técnica ou desenvolver um sistema de negociação. Identificar títulos negociáveis que correspondam à estratégia técnica. Encontre a conta de corretagem certa para executar os negócios. Selecione uma interface para rastrear e monitorar negócios. Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia.
Passemos por cada uma dessas etapas com um exemplo.
Identificar uma estratégia de análise técnica ou desenvolver um sistema comercial: o primeiro passo é identificar uma estratégia ou desenvolver um sistema comercial. Por exemplo, um comerciante novato pode decidir seguir uma estratégia de cruzamento em média móvel, onde ele ou ela acompanhará duas médias móveis (50 dias e 200 dias) em um movimento particular do preço das ações. Para esta estratégia, se a média móvel de curto prazo de 50 dias excede a média móvel de longo prazo de 200 dias, isso indica uma tendência de preço ascendente e gera um sinal de compra. O contrário é verdadeiro para um sinal de venda.
Identificar títulos negociáveis que se enquadram na estratégia técnica: nem todas as ações ou valores mobiliários se encaixam na estratégia acima, o que é ideal para estoques altamente liquidos e voláteis em vez de ações ilíquidas ou estáveis. Diferentes estoques ou contratos também podem exigir diferentes opções de parâmetros - neste caso, médias diferentes do dia como uma média móvel de 15 dias e 50 dias.
Encontre a conta de corretagem certa para executar os negócios: obtenha a conta de negociação correta que suporte o tipo selecionado de segurança (por exemplo, estoque comum, estoque de moeda de um centavo, futuros, opções, etc.). Ele deve oferecer a funcionalidade necessária para rastrear e monitorar os indicadores técnicos selecionados, mantendo os custos baixos para evitar comer em lucros. Para a estratégia acima, uma conta básica com médias móveis em gráficos de velas funcionaria bem.
Selecione uma interface para rastrear e monitorar negócios: os comerciantes podem exigir diferentes níveis de funcionalidade, dependendo da sua estratégia. Por exemplo, os comerciantes do dia exigirão uma conta de margem que forneça acesso às cotações do Nível II e à visibilidade do fabricante de mercado. Mas, para o nosso exemplo acima, uma conta básica pode ser preferível como uma opção de menor custo.
Identifique quaisquer outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia: pode haver outros recursos que são necessários para maximizar o desempenho. Alguns comerciantes podem exigir alertas móveis ou acesso ao comércio on-the-go, enquanto outros podem alavancar sistemas de negociação automatizados para executar negócios em seu nome.
Os comerciantes devem considerar todas essas questões e relacionadas para encontrar o ajuste certo para suas necessidades comerciais, economizando dinheiro em custos.
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Dicas & amp; Fatores de risco.
O comércio pode ser uma carreira desafiadora para qualquer um, o que significa que é importante fazer sua lição de casa além dos pontos acima. Algumas outras considerações importantes incluem:
Compreenda a lógica e a lógica subjacente por trás da análise técnica. Estratégias de negociação Backtest para ver como eles teriam realizado no passado. Prática de negociação em uma conta demo antes de comprometer o capital real. Esteja ciente das limitações da análise técnica para evitar falhas e surpresas dispendiosas. Seja pensativo e flexível sobre a escalabilidade e os requisitos futuros. Tente avaliar os recursos da conta de negociação solicitando uma avaliação gratuita. Comece pequeno no início e expanda como sua experiência de compilação.
The Bottom Line.
Muitos investidores aproveitam as análises fundamentais e técnicas ao tomar decisões de investimento, uma vez que a análise técnica ajuda a preencher as lacunas do conhecimento. Ao desenvolver uma compreensão da análise técnica, os comerciantes e os investidores podem melhorar seus retornos ajustados ao risco a longo prazo, mas é importante entender e praticar essas técnicas antes de comprometer o capital real para evitar erros caros.
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